巴黎的深夜，一家老旧变装俱乐部即将在明日拆迁。七十岁的莱奥坐在化妆镜前，为他五十年演艺生涯的最后一场演出做准备。他轻轻抚摸着那些华丽的羽毛头饰和亮片裙，回忆如潮水般涌来。那个属于放荡不羁的七十年代，他与初恋情人马塞尔在歌舞升平中相爱，马塞尔是他的观众，也是他的灵感缪斯。马塞尔因病去世后，莱奥再也没能爱上任何人。演出开始前，一个沉默寡言的年轻男子推门而入，他叫卢卡，是来拆除舞台设备的工人。卢卡的眉眼与马塞尔惊人地相似。莱奥邀请卢卡留下来看最后一场演出。在闪烁的霓虹灯下，莱奥用沙哑的嗓音唱起当年的情歌，他既是唱给面前的年轻人，也是唱给记忆中的亡魂。那个夜晚，关于告别、关于忠诚、关于不曾熄灭的爱。
七十岁的变装皇后莱奥在夜店最后一场演出前，遇到了一个酷似五十年前恋人的年轻男子。
一部如红酒般醇厚的电影，镜头充满了对旧时代的眷恋与温情。莱奥的孤独与优雅令人动容，最后一场独唱堪称演技的巅峰，无需言语，眼神中便写满了一生的痴情。影片没有剧烈的戏剧冲突，却能在平静中直击人心最柔软的地方。
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