偏远山村教堂里，孤儿小悟被神父断言为恶魔化身，因为他总在深夜说出骇人预言，且身边怪事不断。村民们对他施行驱魔仪式，百般折磨。来自城市的心理学家洋子不相信鬼神，前来研究小悟。她却震惊地发现，小悟那些恐怖的预言，其实是在复述村民们深埋心底的罪恶念头。小悟像一面镜子，映照出村中每个人的丑陋。洋子试图带走小悟，却发现真正疯狂、真正毁灭一切的，并非这个孩子，而是那些无法面对自身罪恶，并企图将一切归咎于“恶魔”的大人们。
当一个被神父判定为恶魔附身的孩子，展现出比恶魔更纯粹的善良时，谁才是真正的恶魔？
一部反类型恐怖片，全片没有鬼，却比任何鬼片都恐怖。它将人性的虚伪与集体暴力刻画得入木三分，结尾孩子的笑容令人不寒而栗，后劲十足。
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